销售工作台
客户增长、商机推进和成交结果的实时概览
行动中心
正式任务、系统建议与 AI 提醒统一排序；点击进入现有客户全景
销售漏斗
当前客户阶段、占比和相邻阶段转化
客户来源
来源构成与准确数量
TOP 国家 / 地区
点击市场直接筛选客户
产品需求
来自客户档案和成交产品字段
近 12 个月客户趋势
只展示数据库内有明确创建时间的记录
业务员表现
归属未改变；点击只进入对应客户筛选
我的工作
从今天最需要处理的事情开始
今日优先事项
任务、逾期跟进和高潜客户集中排序
新增线索趋势
近 12 个月真实建档记录
重点客户
A/B 级与高意向客户
AI 建议
有证据时显示事实，无证据时显示下一步操作
渠道与同步
未授权渠道会明确标为未连接，不模拟成功
线索工作台
现有客户机会挖掘 + 外部新客户发现；不改变原客户归属
客户档案
| 客户编号 | 联系人 / 公司 | 国家 | 阶段 | 级别 | 归属 | 更新时间 |
|---|
跟进中心
统一读取任务、跟进日期、待回复、报价停滞与长期未联系信号
| 来源 | 事项 / 客户 | 阶段 | 归属 | 到期 / 证据时间 |
|---|
今日待办
正式任务、自动推导事项与 AI 审核提醒，不复制客户数据
公司
按 B2B 公司归集客户、联系人和商机
| 公司 | 客户档案 | 联系人 | 活跃商机 | 归属 | 最近更新 |
|---|
联系人
联系人、公司、邮箱、电话与渠道身份统一管理
| 联系人 | 公司 | 电话 / WhatsApp | 客户编号 | 归属 |
|---|
商机管理
新询盘 → 已联系 → 需求确认 → 方案/报价 → 谈判 → 成交/失败
| 商机 | 客户编号 | 阶段 | 预计金额 | 成交概率 | 预计成交日 | 归属 |
|---|
报价管理
报价版本、有效期、金额和谈判状态
| 报价编号 | 客户 | 版本 | 金额 | 状态 | 有效期 | 归属 |
|---|
订单管理
PI、合同、收款、生产、验货与出货进度
| 订单号 | 客户 | 金额 | 定金 | 余额 | 状态 | 归属 |
|---|
沟通中心
统一查看已接入消息与 CRM 中已保存的跟进记录
统一沟通记录
正式连接器消息与人工保存的跟进记录会在这里合并显示。
渠道接入状态读取中展开查看
AI 销售助手
背调、下一步建议、沉睡客户激活和客户摘要统一入口
AI 待跟进
依据下次跟进日期与客户阶段排列优先级。
AI 商机诊断
在客户详情中生成带出处和置信度的公开信息建议。
沉睡客户激活
筛选长期未联系客户，保留人工审核后再执行。
客户总结
汇总项目、产品、报价、历史跟进和下一步动作。
销售分析
所有数字来自当前 Hostinger 数据库，不用估算值替代业务事实
机会阶段
报价 → 成交
国家市场
客户来源
趋势
业务员表现与钻取
经营报表
日报、周报、月报、季报、年报与自定义人员/日期统计
自动总结
正在读取实时数据…
订单金额（按币种）
人员对比
| 人员 | 新增客户 | 成交客户 | 历史成交档案 | 商机 | 报价 | 订单 | 跟进 |
|---|
新增客户趋势
团队与权限
登录账号与客户 Owner 分离；权限变化不会自动修改客户归属。
开通 / 修改登录账号
可管理 Owner 仅决定该账号可访问的客户池；不会写入或迁移任何客户 Owner。
| 登录账号 | 显示名称 | 可管理 Owner | 状态 | 操作 |
|---|
自动化
触发器、条件和动作均保存在服务器并写入审计日志
系统健康
Hostinger/PHP/SQLite 运行与备份状态
外部基础设施
域名、DNS、TLS 和 Hostinger 主机必须持续有效；本页的 HTTPS/主机状态来自当前请求，DNS/TLS 还应结合外部监测。
操作日志
服务端审计记录，可分页回溯
| 时间 | 操作者 | 动作 | 对象 | ID |
|---|
系统设置
字段、阶段、来源、同步与系统管理入口
客户与商机阶段
新线索、已联系、需求确认、已报价、谈判、样品、在建、成交、无效。
Excel 双向同步
两份工作簿及“一键同步D盘客户档案”快捷方式均位于 D:\客户文件；只识别新增意向客户与 2026 年以后新增成交客户。
客户来源管理
稳定 Source ID 关联；名称、状态和顺序全系统即时生效。
正在读取来源配置…
未知 IP 微信验证
正在读取实际配置状态…
只有官方微信开放平台 AppID、AppSecret、回调和账号绑定全部可用时才启用强制扫码；未完成时不得显示为已启用。系统健康
检查 Hostinger、HTTPS、PHP、SQLite 和最近备份。
操作日志
查看最近服务端审计记录。